Lily Larimar, o vulpe blondă, îi mărturisește fratelui ei vitreg despre recenta ei întâlnire lesbiană. În timp ce sesiunea Hot 69 se desfășoară, ea îl face plăcere cu nerăbdare pe el și pe noua ei iubită simultan, culminând cu un trio satisfăcător, lăsând-o pe deplin mulțumită.