اثنتان من جمال البشرة الداكنة على وشك تجربة المتعة النهائية حيث ينضم إليهما ثلاثة رجال ذوي أعضاء تامة. يتناوب هؤلاء الرجال المشتهون على نيك حبيباتهم، متأكدين من أنهم راضون تمامًا. الفتيات يئنن من المتعة ويصرخن عندما يصلن إلى النشوة الجنسية بعد النشوة.