বক্ষবতী কৃষ্ণাঙ্গ ম্যাসেজ থেরাপিস্ট চিদিনমা তার ক্লায়েন্ট স্টিভেন হার্ডকে প্রলুব্ধ করে, যার ফলে তার ইন্টার্নের সাথে একটি উত্তপ্ত আন্তঃজাতিগত থ্রিসাম হয়। এই আফ্রিকান-আমেরিকান অর্গিতে বাই ফ্যান্টাসি জীবন্ত হয়ে ওঠে, যা কালো এবং আন্তঃজাতিগত আবেগ প্রদর্শন করে।