Dvě úžasné ženy, Brittany Andrews a Chantz Fortune, se střídají v olizaci a jízdě na penisu svého otroka, zatímco on uctívá jejich kundičky a zadky. Otrok je nucen provádět pro ně různé sexuální akty, včetně sezení na obličeji a uctívání jejich kundiček a zadků, dokud oba nedosáhnou orgasmu.