Drobná brunetka Liz a její přítel pozvou svou kamarádku Hazel na žhavou trojku. Hazel, sexy hnědooká liška, se dychtivě připojí a oddá se vášnivému líbání a intenzivnímu lízání kočičky. Trojice zkoumá různé polohy, které vyvrcholí divokým a nezapomenutelným setkáním.