Frøken Nimpho, en ung vixen, higer efter opmærksomhed for sin fisse. Vores fyr dykker ivrigt i, nyder hendes nektar, før han borer hende. Hun gengælder med et sjusket blowjob, der fører til en vild cowgirl-tur. Deres lidenskabelige møde kulminerer i en varm mundfuld jizz.