Den lune brunette Nadia, en katteforfører, ligger tilbagelænet på en luksuriøs sofa med sine lækre bryster udstillet. En instruktørs ankomst udløser et lidenskabeligt møde og dykker ned i rå, intens anal nydelse. Nadias præstation udløser hendes indre pantera og er en vild, uforglemmelig opvisning af kødelig lyst.