Den fantastiske rødhårede Vixen Bree Daniels viser sine kurver i forførende lingeri, før hun bliver beskidt. Behandlet som en dronning bliver hun sødt fyldt og belønnet med en ansigtsbehandling af den dygtige Sugar. Der følger en vild tur med cowgirl og bagfra, der kulminerer i en forbløffende, orgasmisk finish.