Reina Rain, en forførende ibenholt tryllekunstner, låser op for en magisk artefakt og indleder en bizar kropsudveksling. Aiden Valentine, en lille hvid transmand, bukker under for denne overnaturlige besiddelse. Midt i denne bizarre transformation hengiver han sig til en intens session af selvfornøjelse, nyder sin nye lokkende form