Denne dampende video har to smukke babes, Mary Moody og Emily Willis, der er ivrige efter at udforske deres seksualitet sammen. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres kroppe er sammenflettet, mens de udforsker hinandens kurver. Som spændingen vokser, plejer de at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre og stønner af nydelse