Stedsøstre Alexa Grace og Elena Koshka driller og glæder hinanden, deres små kroppe flettet ind i en lesbisk fantasi. Deres gæst slutter sig til, og hendes ungdommelige charme forstærker deres ønsker. En varm trekant udfolder sig, fyldt med mundtlige glæder og intens fisseleg, der kulminerer i euforiske orgasmer.