Gina Gersons forførende charme fanger hendes stedsøn, Charlie Dean. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i eksplicitte detaljer, fra mundtlige fornøjelser til intense anale og vaginale møder. Niki Sweet slutter sig til og forstærker hardcore-eskapaden. Denne scene er en pirrende fest for modne indholdsaficionados.