MommysGirl Gianna Dior higer efter Rachael Cavallis vellystige barm. Dette fristende transseksuelle pigemøde antænder en brændende lyst, da Giannas lækre læber og dygtige hænder udforsker Rachaels rigelige aktiver, hvilket fører til et uforglemmeligt møde mellem hende og Rachael.