Et nysgerrigt par tager hul på en spændende rejse ind i en verden af transseksuel intimitet. Kvindens ophidselse er til at tage og føle på, da hun udforsker dette nye territorium, omfavnende lokket af sin partners unikke charme. En pirrende dans af begær følger, fanget i sin rå, ufiltrerede herlighed.