Sultry brunetter Gia Derza og Sera Ryder hengiver sig til en fræk trekant, der ivrigt skiftes til at glæde en heldig fyrs hårde pik. Deres røv-til-mund ønsker bliver opfyldt, da de lidenskabeligt slikker og knepper hans dunkende lem, der kulminerer i en rodet creampie.