Zwei reife Frauen, Ariella Ferrera und Kristen Scott, verbringen eine gute Zeit zusammen. Sie legen sich zurück in die Arme des anderen und genießen die Wärme des Körpers des anderen. Die Kamera fängt jeden Moment ihrer sinnlichen Begegnung ein, von der Art und Weise, wie sich ihre Körper bewegen, bis hin zu ihren Mündern.