Όμορφες Αφρικανές γυναίκες με μεγάλο στήθος συμμετέχουν σε οντισιόν για έναν πορνό ρόλο, επιδεικνύοντας τις ικανότητές τους στο βαθύ λαιμό και παίρνοντας ένα τεράστιο κόκορα. Ο ψεύτικος παραγωγός εντυπωσιάζεται, οδηγώντας σε έντονο διαφυλετικό σεξ, αφήνοντάς την ικανοποιημένη.