Η έφηβη με στήθος Nichole Rae αναζητά πρωκτικό σεξ παρά την αποδοκιμασία του πατριού της. Αφού απάτησε, εκπληρώνει την επιθυμία της με τον πατριό της Luke Longly σε μια συνάντηση γεμάτη ταμπού και POV, αφήνοντας το πρόσωπό της καλυμμένο με ζεστό σπέρμα.