Joukko miehiä kokoontuu salonkiin CFNM-juhliin, joissa he tanssivat ja riisuutuvat paljastaen isot, sykkivät munansa. Karhu ja hänen vaimonsa liittyvät mukaan, mikä johtaa kuumaan orgiaan, joka sisältää suullista nautintoa ja intensiivistä paukuttelua.