Leo Casanova, ayah tiri yang penuh nafsu, terlibat dalam aktivitas seksual dengan putri tirinya yang promiskuitas, Anfisse, dan temannya Jessie Ames, sambil juga menerima ejakulasi di wajahnya dari mereka. Pertemuan ini melibatkan berbagai peran termasuk ayah tirinya dan pacarnya, dengan para peserta menampilkan keterampilan oral mereka dan menampilkan atribut yang diinginkan seperti payudara besar dan rambut hitam.
Permainan peran panas menjadi kenyataan ketika ayah tiri Leo Casanova berhubungan seks dengan putri tirinya yang nakal, Anfisse yang berusia 18 tahun dan pacarnya yang menggoda, Jessie Ames. Pertemuan liar dengan wajah selesai.