Caroline Sweets, seorang gadis putih yang kecil, mengalami sesuatu yang tidak pernah dilakukannya dalam adegan interracial yang panas ini. Seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar meregangkannya hingga ke hadnya dalam pertemuan yang liar dan penuh gairah yang akan membuatnya terengah-engah dan puas.