Eliza Jane bertemu dengan Mandingo, seorang lelaki kulit hitam yang tampan dengan badan yang menakjubkan. Setelah mereka mengunci mata, kimia di antara mereka terasa. Mandingo segera tertarik pada payudara besar dan cantik Eliza, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan fizikalnya yang besar dan berotot.