Kay Lovely, en fantastisk blondine, viser frem sine naturlige eiendeler. Dredds store svarte kuk fengsler henne. Hun tar ivrig den massive kuken hans dypt i halsen, og viser hennes kjærlighet til store pikk og interracial action. Deres lidenskapelige møte feirer barmfagre blondiner, store rumper og naturlige pupper.