Mia Khalifa, een verbluffende Arabische babe, wordt hartstochtelijk geneukt door Sean Lawless, een goed bedeelde knapperd. De video is opgenomen in hoge definitie van achteren, waardoor de kijker een POV-ervaring krijgt. Mia's grote tieten zijn volledig te zien terwijl Sean meedogenloos op haar inbeukt.