Twee beeldschone brunettes en een blondine schitteren in een intieme ontmoeting, om beurten elkaars poesjes en kontjes likkend en genietend van het uitzicht op een prachtige buitenomgeving. De camera legt elk detail vast van hun intieme ervaring, van de manier waarop ze elkaar aanraken tot de manier waarop zij kreunen van plezier.