Dwóch mężczyzn angażuje się w międzyrasowe spotkanie seksualne. Mężczyźni są czarni, a kobieta o mieszanej rasie. Film jest nakręcony w perspektywie pierwszej osoby z udziałem amatorskich aktorów. Film zaczyna się od podwójnego wytrysku w jej waginie i analnym creampie.