We Francji Mia spotyka Pam i jej dwóch dobrze wyposażonych przyjaciół. Mia pragnie trójkąta, ale Pam się waha. Nicola Morena i Seb Edwin dołączają, prowadząc do gorącego, zmysłowego spotkania. Brązowy urok Mii spotyka się z seksownym, amatorskim urokiem Pam w tej francuskiej rozkoszy.