18-letnia Lily, świeża dziewczyna z wyjątkowym kolczykiem w ustach, jest prawdziwą dziewicą. Jej czarnowłosa, czarnoskóra przyjaciółka Bobbi Dylan pomaga jej odkryć swoją seksualność, zaczynając od gorącego 69 i przechodząc do namiętnych pocałunków i przyjemności oralnych.