Kompilacja amatorskich scen z shemale uprawiającymi seks z mężczyznami. Transseksualiści zamieniają mężczyzn w kobiety, penetrując ich dziurki swoimi dużymi, twardymi kutasami. Sceny są nakręcone w perspektywie pierwszej osoby, a shemale jęczą i stękają z przyjemności, gdy dochodzą w różnych pozycjach.