Jenna Jaden, uma transsexual deslumbrante, e sua amiga Lisa Lace recebem ansiosamente uma shemale deslumbrante exibindo sua bolsa de grife. As garotas se revezam ansiosamente cavalgando o pau grande da shemale, se entregando a um intenso ménage à trois, mostrando seu desejo insaciável e desejo por shemales quentes.