Sarah, o adolescentă slabă, se aventurează într-un cartier matur și amator în căutarea unui penis negru mare, Alphonso Layz. Seara se desfășoară ca o întâlnire sălbatică, interrasială, arătându-și abilitățile orale și făcându-se o scufundare adâncă în plăcinta cu cremă a unui penis mare negru.