Пышная эбонитовая женщина получает чувственный массаж от другой красивой чернокожей женщины. Две женщины ласкают тела друг друга в разных позах, исследуют изгибы и чувственные прикосновения друг друга. Камера снимает крупным планом действие, подчеркивая красоту и чувственность сцены.