Två fantastiska mogna kvinnor, Kendra Lust och Kimmy Granger, möts i ett fräsande lesbiskt möte. Paret börjar med en sensuell kyss, innan de går vidare till lite hett förspel. De turas om att slicka och suga på varandras stora, saftiga bröst och stönar av njutning medan de går.