İki esmer en iyi arkadaş, yeni komşu Kira Noir'i sıcak bir 3 yönlü lezbiyen seansıyla karşılıyor. Tutkulu öpüşme, popo oyunu ve doğal göğüslerini ve ham tutkularını sergileyerek yoğun yalama ile kendilerini şımartıyorlar. Yüksek çözünürlüklü görüntüler, vahşi karşılaşmalarının her ayrıntısını yakalıyor.