Một nhóm ba người tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với Billie Star, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời, tham gia vào quan hệ tình dục miệng mãnh liệt với một trong những người đàn ông. Người đàn ông còn lại tham gia, lần lượt làm hài lòng Billie bằng lưỡi và con cặc của mình.