Hai người phụ nữ không thể thỏa mãn tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với một người đàn ông da đen cơ bắp. Những cuộc gặp gỡ đam mê của họ trưng bày những ham muốn kỳ quặc của họ, với những cảnh đụ hậu môn mạnh mẽ, hành động cặc to và hơn thế nữa.