Một cặp đôi nghiệp dư cổ điển tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với một người đàn ông lớn tuổi. Cặp đôi bắt đầu bằng cách cho người đàn ông một blowjob cận cảnh, với một trong số họ dẫn đầu trong niềm vui miệng. Người đàn ông sau đó được gia nhập bởi người phụ nữ khác, người háo hức thay phiên nhau cưỡi con cặc của người đàn ông.