Hai người đàn ông lớn tuổi lần lượt quan hệ tình dục với một thiếu niên trẻ lần đầu tiên. Họ bắt đầu bằng một số hành động miệt mài, với cô gái đưa cả hai con cặc của họ sâu vào miệng. Cảnh quay sau đó nóng lên khi họ chuyển sang quan hệ qua hậu môn, với các cô gái lần lượt chịu đựng những cái cặc cứng của họ.